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2019年新能源電池材料市場做出年度回顧及總結
2020-01-16 17:40:54
摘要:縱觀2019年,新能源行業經歷過上半年“搶裝”帶來的刺激,也體會了補貼退坡后需求熱度的迅速冷卻。

  縱觀2019年,新能源行業經歷過上半年“搶裝”帶來的刺激,也體會了補貼退坡后需求熱度的迅速冷卻。隨著年底特斯拉國產化的加速,行業重燃對中國新能源市場的信心,SMM新能源分析團隊調研整合中國核心電池材料產量數據,結合價格走勢總結趨勢特征,對2019年新能源儲能材料市場做出年度回顧及總結,同時對2020年價格走勢做出判斷預測。

  本篇為系列分析報告第二篇,闡述鋰行業核心數據結論及預測:

  2019年中國碳酸鋰產量為15.9萬噸,同比增長31.8%。SMM預計2020年碳酸鋰產量17萬噸,同比增長7%。

  2019年中國氫氧化鋰產量為7.6萬噸,同比增長29.7%。SMM預計2020年中國氫氧化鋰產量10萬噸,同比增長31%。

  2019年,SMM電池級碳酸鋰均價6.89萬元/噸,同比下降40.9%;SMM電池級氫氧化鋰均價8.24萬元/噸,同比下降40.1%。SMM預計,2020年電池級碳酸鋰均價5.2萬元/噸;電池級氫氧化鋰均價6.75萬元/噸。

  2018年1月-2019年12月中國碳酸鋰產量

  2019年中國碳酸鋰產能增量主要來自于贛鋒鋰業、藍科鋰業、南氏鋰電、能投鼎盛等企業,未來三年內天齊鋰業、致遠鋰業、藍科鋰業、唐山鑫豐、東鵬新材等企業均有擴產計劃。

  2019年中國碳酸鋰產量為15.9萬噸,同比增長31.8%。其中,鹽湖提鋰碳酸鋰占比21.4%,礦石提鋰碳酸鋰占比78.6%。產量增量主要來自于贛鋒鋰業、宜春銀鋰、南氏鋰電、五礦鹽湖、飛宇新能源等企業。

  上半年,中國碳酸鋰產量同比環比均呈現增長,但增長速度與我們的預期相比有所下調。原因主要有二:第一,對以鋰輝石礦為原料的碳酸鋰生產企業來說,原料轉化能力受限。市場調研了解,對于部分新建產能的企業來說,鋰礦與產線的適配以及調試到出產穩定質量的產品一波三折。第二,對以鹽湖為原料的碳酸鋰生產企業來說,新項目投建的出產周期較長。從原鹵到老鹵的曬制,再到生產穩定批次可以通過驗證的產品,對于新廠家來說需要更長的時間。而且上半年受季節影響,往往不如下半年夏季更具備量產的自然優勢。

  進入下半年,盡管需求下滑明顯,但就供應端來看:一方面,部分已投產能正處于爬坡階段,其中江西地區碳酸鋰放量明顯,青海地區據鹽湖企業向SMM表示,隨著工藝及廠房設計的改進,季節因素對于生產的影響已可忽略不計,同時隨著部分產線的投放,H2產量也有明顯增長。另一方面,下半年鋰鹽供需矛盾開始爆發,隨著價格不斷下跌,各冶煉企業為穩定現有市場份額或是爭取更多市場份額,只得保持一定的價格優勢,而一旦選擇減停產,也相當于間接宣布退出戰場。

  SMM認為,未來鋰行業需求增長點主要來自于鋰電池行業,2020年隨著下游市場的恢復,鋰電池行業對碳酸鋰需求有所增加,但受制于供過于求基本面,行業仍將以去庫存為主,2020年中國碳酸鋰產量隨著部分企業產能的釋放或有小幅增加。SMM預計2020年碳酸鋰產量17萬噸,同比增長7%。

  2019年中國碳酸鋰生產企業產量排名情況

  據SMM統計,中國碳酸鋰Top5生產企業市占率達到60%。相比于2018年,由于2019年有多家冶煉廠投產,中國碳酸鋰市場競爭進一步加劇。2019年,天齊鋰業碳酸鋰的產量仍位居首位,宜春銀鋰則由于全年保持較高開工率,進入前五之列。

  2018年1月-2019年12月中國氫氧化鋰產量

  2019年中國氫氧化鋰產能增量主要來自江西江鋰、容匯通用、雅化鋰業、能投鼎盛等企業。未來三年國內新增產能:贛鋒鋰業、廣西天源、致遠鋰業、天宜鋰業等。

  2019年中國氫氧化鋰產量為7.6萬噸,同比增長29.7%。產量增量來自于江西江鋰、贛鋒鋰業、容匯通用、能投鼎盛等企業??紤]到新增產能投產爬坡仍需一段時間,預計2019年氫氧化鋰供給增量有限,之后兩年隨著外資車企的進入,全球高鎳需求增長迅猛,產量增速提升明顯。

  2019年國內高鎳由于技術瓶頸及車型配套緩慢等原因,發展遠低于預期,反應到上游氫氧化鋰產量增速略顯疲弱,2019年氫氧化鋰增長緩慢的關鍵原因在于下游需求對上游生產增長的驅動力不足。

  當前全球優質氫氧化鋰產能均集中在中國,隨著特斯拉國產化的加速,以及寶馬、蔚來等高鎳車型的發力,2020年中國電池級氫氧化鋰需求及產量將會有明顯增長。但由于國內高鎳技術仍在發展過程中,同時據SMM了解,內資車企2020年仍以降成本為主要目標,并有不少龍頭企業轉線至磷酸鐵鋰電池,2021年或有量產車型進入市場,2022年或是高鎳需求爆發之年。SMM預計2020年中國氫氧化鋰產量10萬噸,同比增長31%。

  2019年中國氫氧化鋰生產企業產量排名情況

  當前國內氫氧化鋰的原料來源相較于碳酸鋰更為單一,主要以鋰輝石精礦為原料,生產廠商集中度更高。據SMM統計,中國氫氧化鋰Top5生產企業市占率達到84.6%。容匯通用憑借其氫氧化鋰產線的順利投產以及優質的產品品質,順利進入2019年TOP5企業之列。

  基于對2020年鋰原料供應過剩的基本面判斷,碳酸鋰價格在一季度觸底后或全年在低位震蕩??紤]到國內各家冶煉廠當前成品及礦石庫存水平均處于高位,企業為求出貨,春節前后價格仍有最后一跌空間。隨著碳酸鋰價格降至部分鋰輝石提鋰企業成本線,部分企業或將選擇減停產,碳酸鋰價格有望企穩。氫氧化鋰方面,由于明年特斯拉、寶馬、大眾等外資車企進駐中國,對于高鎳需求或有提振。據SMM統計,2019年國內電池級氫氧化鋰優質產能較為有限,若2020年冶煉廠投放產能或不及預期(贛鋒鋰業5萬噸項目、天齊鋰業2.4萬噸項目、雅化2萬噸項目、容匯1.6萬噸項目等),氫氧化鋰價格或于2020年二、三季度出現供求緊平衡狀態,價格或現反彈,碳酸鋰價格或有被小幅拉漲可能。SMM預計,2020年電池級碳酸鋰均價5.2萬元/噸;電池級氫氧化鋰均價6.75萬元/噸。

  2019年鋰礦重點新聞梳理

  美國鋰業阿根廷Cauchari-Olaroz鋰項目將于2020年投產

  2月26日,美國鋰業公司表示,盡管最近幾周降雨量異常大,該公司在阿根廷的cauchario-olaroz鋰項目仍有望在2020年投產。Cauchari由MineraExar全資擁有,MineraExar是一家合資公司,分別由美國鋰公司和江西贛豐公司持有62.5%和37.5%的股份。

  AVZ:其Manono項目中RocheDure擁有世界上最大的硬巖型鋰礦資源

  5月13日訊,AVZ公司宣布,其在民主剛果的Manono項目RocheDure偉晶巖擁有世界上最大的硬巖型鋰礦資源,其礦石量探明和推定資源量為2.69億噸,鋰氧化物品味1.65%,錫22萬噸,鉭9600噸。

  融捷股份甲基卡鋰輝石礦采選項目于6月10日正式投產

  6月6日訊,融捷股份發布公告,旗下全資子公司甘孜州融達鋰業有限公司已于6日接到四川省康定市政府通知,同意公司全資子公司甘孜州融達鋰業有限公司康定甲基卡鋰輝石礦山于5月16日開工。據此,融捷股份最終決定其甲基卡鋰輝石礦采選項目于6月10日正式投產,并在甘孜州康定市塔公鄉舉行隆重的投產儀式。

  杉杉股份1.2億元收購Altura礦業部分股份持續加碼新能源業務

  6月24日,杉杉股份布,近日公司通過全資子公司永杉國際與福瑞控股有限公司簽署了《股份買賣協議》,永杉國際擬以每股0.1澳元,總價約2513.61萬澳元,折合人民幣約1.2億元的價格受讓福瑞控股所持有的全部AlturaMiningLimited,占其發行股的11.83%。日前,本次股份轉讓已辦理完成股份過戶登記手續。

  贛鋒鋰業通過子公司入股Bacanora公司及其旗下鋰黏土項目公司Sonora部分股權

  7月1日訊,贛鋒鋰業公布,該公司于2019年6月28日召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于認購Bacanora公司及其旗下鋰黏土項目公司Sonora部分股權涉及礦業權投資的議案》,同意公司或公司全資子公司贛鋒國際貿易(上海)有限公司以自有資金1440萬英鎊認購Bacanora新增股份,以自有資金756.36萬英鎊對Sonora進行項目公司層面投資,并授權公司經營層全權辦理本次交易。

  長城與澳大利亞鋰礦商簽附加協議繼續供應鋰輝石精礦

  7月10日訊,澳大利亞鋰礦商PilbaraMinerals于7月9日表示,已與中國汽車制造商長城汽車有限公司簽署附加協議,以供應電動汽車電池制造的關鍵礦物——鋰輝石精礦。根據協議,Pilbara將從8月份開始發貨,連續6年每年運送2萬公噸干精礦。

  Altura礦業與山東瑞福鋰業簽署包銷協議

  7月12日訊,Altura與中國鋰材料生產商山東瑞福簽署具有約束力的包銷協議,從2019年7月開始,包銷協議中的鋰精礦年產量為35,000噸,為期五年,與陜西J&R優化能源(JRO)達成協議,終止現有的包銷協議。

  因鋰需求疲軟Albemarle將收購Wodgina的資金減少3億美元

  8月2日訊,全球最大的鋰生產商AlbemarleCorp官網發布公告稱,公司已經對收購MineralResourcesLimited旗下Wodgina鋰礦的協議進行修改,旨在削減交易支出。目前,Albemarle公司已同意以8.2億美元現金收購Wodgina鋰礦60%的股權,并且和MineralResourcesLimited建立合資企業,負責該礦的經營以及電池級氫氧化鋰的生產設施。

  澳大利亞鋰礦商Argosy與三菱簽訂碳酸鋰供應協議

  8月29日訊,澳大利亞鋰礦商Argosy確認與日本三菱集團(MitsubishiCorp.)旗下子公司簽署了碳酸鋰供應的初步協議,該協議為期三年,并可再延長兩年。協議規定,Argosy每年向三菱提供2000噸碳酸鋰,這些碳酸鋰產品將來自Argosy位于阿根廷的Rincon項目。隨著商業條款逐步敲定,兩家公司將繼續進行談判,以達成一項詳細的最終供應合同。

  寧德時代:投資Pilbara2.6億元以保障上游鋰礦資源供應

  9月4日訊,寧德時代發布公告稱下屬全資子公司香港時代新能源科技有限公司與PilbaraMineralsLimited已于2019年9月3日簽署了認購協議,為保障公司上游鋰礦資源供應,公司擬通過認購增發股份的方式對Pilbara進行戰略投資,以每股0.3澳元、總價5,500萬澳元(以2019年9月3日中國人民銀行的中間匯率折算,折合人民幣約26,331.8萬元)認購其新發行的183,333,334股普通股,占其本次股份發行完成后總股本的8.5%(具體以Pilbara融資最終完成情況為準)。

  MaliLithium正為Goulamina鋰礦尋找合作伙伴鋰精礦年產量為36.2萬噸

  9月6日訊,MaliLithium正在為旗下價值2億美元的Goulamina鋰礦尋找合作伙伴。公司將于2020年底做出最終決定,項目建設預計將耗時18-24個月。Goulamina項目的最新可行性研究估計,若建設一座年產量為200萬噸的選礦廠,該項目在16年的初始開采年限內,鋰精礦年平均產量可達到36.2萬噸,總計570萬噸。針對未來鋰礦的需求,MaliLithium持樂觀態度。公司今年2月曾表示在未來十年中鋰礦的需求將是現在的9倍,其中中國起著至關只要的作用,到2028年中國將擁有65%的電池產能。

  特斯拉擬與鋰礦商Sigma達成供應協議礦商仍看好鋰市前景

  9月16日訊,特斯拉尋求與巴西SigmaLithiumResourcesGroup達成協議,希望后者為特斯拉提供鋰礦。若能達成最終協議,兩家企業都將直接受益,但前提是特斯拉在美國開設電動汽車電池工廠。

  Wesfarmers獲得MtHolland鋰礦50%權益有望成為電池級氫氧化鋰的重要生產商

  9月25日訊,Wesfarmers宣布以7.76億美元完成了對KidmanResources的收購。此次收購使Wesfarmers獲得了西澳大利亞MtHolland鋰合資項目50%的權益,剩余股份由SQM持有。MtHolland鋰礦項目旗下涵蓋一個礦山、選礦廠和精煉廠,預計將成為電池級氫氧化鋰的重要生產商。

  澳洲鋰業洗牌鋰商Alita破產

  9月28日訊,在與貸方和主要利益相關方舉行會談后,澳洲鋰礦公司AlitaResources宣布,已任命破產管理人對公司進行重組。

  西澳大利亞批準EarlGrey鋰礦開發年產量擬達到300-500萬噸

  10月15日訊,西澳大利亞環境保護局(EPA)已經批準EarlGrey鋰礦項目的環境許可。該項目為露天開采,鋰礦年產量預計將達到300-500萬噸,并且該項目將在40年的開采周期內分多個階段進行開發,總開采量可達到1億噸。(上海有色金屬網)


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