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美國頁巖油氣“井噴”改寫全球能源格局
2019-10-31 09:57:51
摘要:近年來,隨著本土頁巖油氣產量大幅增長,美國已崛起為全球最大油氣生產國,牽動國際能源地緣力量消長,加速全球能源格局調整。

近年來,隨著本土頁巖油氣產量大幅增長,美國已崛起為全球最大油氣生產國,牽動國際能源地緣力量消長,加速全球能源格局調整。美國上升為影響能源市場的重要主導力量,美國頁巖油邊際成本成為國際原油定價的重要指標,美元與石油還可實現真正意義上的“珠聯璧合”,構建美國影響全球原油市場的“雙足”模式。中東在全球能源供應中“一頭沉”的態勢不再,美國、俄羅斯、沙特“三足鼎立”格局逐步確立。歐佩克內外交困,影響日益式微,處于劣勢的傳統能源出口大國“抱團取暖”常態化,這驅使歐佩克與非歐佩克生產國進一步加強合作。

近年來,隨著本土頁巖油氣產量大幅增長,美國已崛起為全球最大油氣生產國,牽動國際能源地緣力量消長,加速全球能源格局調整。

在爆發于21世紀初的頁巖革命的推動下,美國已經成為全球油氣供應增長的中心。據美國能源信息署數據,2017年11月美國原油產量突破1970年11月的歷史最高點(1004.4萬桶/日);2018年2月,美國原油產量20多年來首次超越沙特;6月和8月兩度超越俄羅斯,成為世界最大產油國;2018年全年產量在2017年基礎上增產160萬桶/日至1095萬桶/日,平均產量及同比增幅均創歷史紀錄;2019年平均產量將達1230萬桶/日,預計2020年進一步增至1303萬桶/日。國際能源署在其《世界能源展望》報告中預測,美國頁巖油產量持續增長,將使其原油產量大大超過其他國家;到2025年,全球原油生產增長的近3/4將來自美國,屆時美國將占全球原油產量的1/5。

美國進一步成為左右全球能源市場的重要力量。美銀美林集團研究顯示,截至2018年10月,美國在能源上已經實現貿易盈余,而就在10年前的2008年,美國在購買國外能源上的支出占比高達GDP的3%。原油產量持續上升的美國正在不斷擠壓石油輸出國組織(歐佩克)的市場份額,沖擊國際原油市場,拉低油價。在天然氣方面,隨著美國頁巖氣產量不斷攀升和出口基礎設施逐漸完善,液化天然氣(LNG)出口持續增加,與俄羅斯爭奪歐洲市場的競爭白熱化。鑒于此,美國總統特朗普公開要求歐洲增加購買美國天然氣。2018年7月歐盟委員會主席容克訪美期間,歐美雙方同意加強能源戰略合作,擴大能源貿易。同時,為了遏制俄羅斯并促進本國天然氣出口,美國還大力阻止新建歐俄油氣管道。

美國頁巖油邊際成本成為國際原油定價的重要指標,美國在國際原油市場的話語權不斷上升。高盛集團認為,隨著美國頁巖油產量超過歐佩克閑置產能,歐佩克已喪失定價權,國際原油市場定價機制將主要由頁巖油邊際成本決定。美國獲得原油生產和出口主動權后,可以通過石油產量來影響國際油價,這不僅能有效降低干預油價的成本,豐富調節貿易平衡的工具,而且美元與石油還可實現真正意義上的“珠聯璧合”,構建美國影響全球原油市場的“雙足”模式,甚至不排除在美元霸權基礎上出現為美掌控的“石油霸權”。

面對美國能源的強勢崛起,中東在全球能源供應中“一頭沉”的態勢不再,美國、俄羅斯、沙特“三足鼎立”格局逐步確立。而且,與俄羅斯和沙特相比,美國“籌碼”多,“本錢”足:非常規能源資源豐富,開發成本下降快,政府政策大力扶持,國家財政收入對原油的依賴很小,而且頁巖油生產市場反應速度快,靈活性強,在市場供給不足時可快速增產填補缺口,搶占市場份額,這些都使其在能源博弈中占據上風。

歐佩克內外交困,影響日益式微。一是內部分歧嚴重。沙特與伊朗積怨已久,2018年年中在美國決定恢復對伊朗能源制裁之際,沙特出于地緣政治考慮配合美國再次增產,導致歐佩克內部關系進一步緊張。2019年9月14日,沙特能源設施遭到無人機攻擊,導致其570萬桶/日的石油生產出現暫時性中斷,外界懷疑伊朗在此事件中發揮了作用。二是對外表現無力。石油市場控制權重回美國手中,使歐佩克面臨巨大挑戰,其市場地位不斷下滑,影響力日漸式微,已無法憑一己之力平衡市場。在當前能源市場整體寬松的“新常態”下,歐佩克“低價擴額”傷人傷己、難以持久,“減產保價”則面臨掣肘,可能不僅達不到支撐油價的目的,反而將市場份額拱手相讓。

處于劣勢的傳統能源出口大國“抱團取暖”常態化。美國上升為影響能源市場的重要主導力量,意味著能源價格走低的可能性增加,這顯然不符合傳統能源生產國利益,從而驅使歐佩克與非歐佩克生產國進一步加強合作。目前歐佩克原油產量約占世界總產量的1/3,俄羅斯約占1/8,兩者之和占世界總產量近半;尤其是沙特、俄羅斯產能之和約占全球總產量的1/4,兩國在原油市場的影響力和話語權一直占主導地位。為防止美國對自身話語權的過度侵蝕與稀釋,無論歐佩克還是俄羅斯,都存在加強合作的意愿。除了沙特領導的歐佩克與包括俄羅斯在內的非歐佩克盟友(即“歐佩克+”)不斷延長聯合減產協議,沙特和俄羅斯正在考慮簽訂一份長達10-20年的長期合作協議,“歐佩克+”也正在致力于達成永久性石油聯盟。因此,今后“歐佩克+”的合作將不只是停留在產量協議上,還有可能在彼此石油公司的股權投資上邁出實質性步伐。(能源新聞網)




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